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            星星之火能否燎原!淡季瓦楞及箱板纸市场逆势拉涨

            时间:2020-6-17 12:55:28 点击:

              核心提示:近期瓦楞及箱板纸市场拉涨明显,其中规模纸厂月内连涨2次,幅度约在100元/吨,中小纸厂跟涨积极,市场成交气氛活跃。...

            据卓创数据监测,自3月中旬瓦楞及箱板纸市场开始转势下行,其中瓦楞纸跌至2017年同等水平,箱板纸甚至一度跌至2017年同等价格水平下方,跌势一直延续至5月中旬,经过近两个月的低迷运行,瓦楞及箱板纸市场从5月中下旬开始试探上拉,从5月25日至今,规模纸厂试探拉涨3次,累计调涨幅度在150-200元/吨,实际落实100-150元/吨。

                据卓创资讯周度开工数据监测,瓦楞纸6月第二周较4月第一周开工负荷增加13.94个百分点,且5月份月度开工负荷率较4月份增加2.60个百分点,箱板纸6月第二周较4月第一周开工负荷增加8.53个百分点,且5月份月度开工负荷率较4月份增加3.48个百分点。

                从库存水平来看,瓦楞纸6月第二周样本纸厂库存较4月初减少15.53万吨,箱板纸6月第二周样本纸厂库存较4月初减少15.53万吨。从月度库存水平来看,瓦楞纸5月份生产企业库存较4月份下滑7.53万吨,社会库存增加12.72万吨;箱板纸5月份生产企业库存较4月份下滑9.89万吨,社会库存增加13.85万吨。这反映市场需求呈现一定的好转情况,但也存在纸厂库存向下游贸易商及包装厂转移的可能性,据终端情况调研来看,实际订单需求跟进有限,关注后市终端需求对包装厂库存消化情况。

                成本增加明显纸厂盈利压力增大

                据卓创数据监测显示,5月份瓦楞纸月度毛利率较3月份下滑4.65个百分点,箱板纸月度毛利率较3月份下滑6.83个百分点。在试探拉涨后走货好转的情况下,纸厂提高纸价,缓解盈利压力的目的性较强。

                淡季瓦楞及箱板纸市场逆势上涨星星之火能否燎原

                利好方面:首先,内需增长潜在动力较强。来自宏观经济权威分析,海外疫情可能继续呈现见顶回落趋势,4月份出口增速超预期,且5月以来海外经济开始逐步重启,中国的外需前景可能会有边际改善,但预计5-6月出口有较大下行压力,与中国的内需相比,外需回升的道路可能比较艰难,并且,中长线来看,公共卫生事件后的中国可能会更加依赖内需。

                近期政策方面的声音,不管是政治局会议还是国务院常务会议,都在强调内需的重要性,狠抓内需。4月9日发改委发布《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》,同日国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,以城市化为主线并配合要素市场进一步改革来释放内需潜力、促进高质量发展。这些文件可能已经在体现强化内需这一转变的意图。

                以瓦楞及箱板纸下游需求领域占比较大的家电、软饮料发展趋势来看,5月家电零售持续好转,地产装修改善预期加强,市场对白电、厨电等看好。饮料和食品版块,作为“纯内需”的基本面走势看好,加之国家“地摊经济”,复工复学的消费刺激,下半年基本面有望继续改善。

                其次,成本面仍作为较强支撑。2018年6月24日,国务院公布《中共中央国务院关于全面加强生态环境;ぜ峋龃蚝梦廴痉乐喂ゼ嵴降囊饧,意见提出要“强化固体废物污染防治”。全面禁止洋垃圾入境,严厉打击走私,大幅减少固体废物进口种类和数量,力争2020年年底前基本实现固体废物零进口。据监测:2020年1-4月我国废纸进口总量187.66万吨,同比减少50.75%。今年是该政策的收官之年,翘尾因素料将强化成本支撑的影响。

                另一个支撑价格上涨的市场消息,即广东煤改气对生产成本增加带来的价格上涨预期。随着两会的胜利召开,国务院分解《政府工作报告》重点工作,其中生态环境部牵头打好蓝天、碧水、净土保卫战。据新华网4月27日报道:生态环境部副部长黄润秋表示,今年将制定实施打赢蓝天保卫战2020年攻坚行动工作方案;撇砍け硎,今年将制定实施打赢蓝天保卫战2020年攻坚行动工作方案,着重抓好清洁取暖散煤替代、钢铁等行业超低排放改造等重点任务,突出抓好重点行业挥发性有机物治理。推动苏皖鲁豫交界地区等建立大气污染联防联控机制。一时间,广东省煤改气的消息甚嚣尘上,且2020年也为《广东省打赢蓝天保卫战实施方案(2018—2020年)》文件的最后一年,市场对煤改气政策对造纸行业带来的成本端往下转移的预期较强,一定程度上也助推了近期广东地区的拉涨行情。

                利空方面:供应面仍是价格上涨的压力。2020年瓦楞及箱板纸总供应量将有所增加,预计总供应量为5406万吨左右,同比增长5.08%。新增项目方面,2020年瓦楞纸及箱板纸拟新增项目总产能在845万吨,新投放产能主要集中于华东地区,新投放产能约230万吨,约占总新增产能的27.22%,其次是西南地区新增产能约150万吨。另外属于玖龙纸业的产能共有120万吨,约占总新增产能的14.20%?悸堑浇衲晷枨笫芡环⒐参郎录挠跋,下半年恢复预期向好,但仍有一定不确定性,所以供应面增加的压力料有所凸显。

                综合来看,下半年利好与利空因素博弈仍存,但利好因素表现稍强,所以按照目前的基本面情况预判,瓦楞及箱板纸市场高频次拉涨将是主旋律,受需求不确定性影响拉涨进程或有停顿盘整阶段,整体表现为脉冲式的爬坡过程。

            作者:印刷网 来源:印刷厂
             

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